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中國電力設備行業發展回顧

    2018年1-11月,我國電網投資總額為4,511億元,同比下降3.20%,年內電網投資降幅基本處于逐月收窄的狀態,預計全年電網工程投資有望超過5,000億元。從新增變電容量角度看,從2012年起,我國新增220kV及以上變電容量隨著上一輪特高壓及配套電網建設進入高峰開始穩步增長,而隨著我國電網的逐步完善,近年新增變電容量基本處于穩定狀態。2017年我國新增變電容量242.63GVA,同比下降0.54%;2018年1-11月,我國新增變電容量194.90GVA,同比下降8.23%,我們預計全年新增變電容量同比略有下滑。


    基建補短板訴求漸強,電網投資后續有望重新上揚。在2008年11月我國政府推出進一步擴大內需、促進經濟平穩較快增長的十項措施(即市場一般所指的在兩年內投資約4萬億元的計劃)后,我國固定資產投資累計同比增速在2009年突破30%,但隨后即逐年下行。2018年1-11月我國固定資產投資累計同比增速為5.9%,環比略有回升但整體仍處于低位。與之類似的是,我國基建投資累計同比增速雖波動相對明顯,但整體上也呈現了逐漸降低的態勢。

    近年我國固定資產投資與基建投資同比增速

    在要求經濟穩增長的大背景下,2018年7月31日,中央政治局召開會議,提出要“把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務,加大基礎設施領域補短板的力度”。近日,國務院辦公廳印發《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》,要求著力補齊能源等領域短板,加快推進跨省跨區輸電,優化完善各省電網主網架,推動實施一批特高壓輸電工程;同時要求加快實施新一輪農村電網改造升級工程。我們認為在基建補短板訴求漸強的基礎上,電網工程投資后續有望重新恢復增長。

    國網混改大幅擴圍,社會資本進入有望加速電網建設。近日,國家電網公司召開全面深化改革十大舉措新聞發布會,宣布以混合所有制改革為突破口,著力抓好10項重點工作,不斷把全面深化改革向縱深推進。10項重點工作包括:1)在特高壓直流工程領域引入保險、大型產業基金等社會資本參股;2)積極支持社會資本參與增量配電試點;3)與更多社會資本和專業能源服務企業共同合作開展綜合能源服務等。我們認為風險較小且可控、同時擁有穩定盈利前景的輸變電項目對險資等社會資本具備較強的吸引力,社會資本的進入有助于降低輸變電工程建設對電網自有資金的依賴,有望加速特高壓等電網工程建設。

    2016至2017年,國家電網750千伏及以下新能源并網及輸送工程總投資分別為120億元和95億元,先后建成新能源并網及送出線路5620千米和2742千米??稍偕茉聰沙晌紙錐喂業繽ㄉ柚匾槌剎糠?。

    近年來,電力棄風棄光增長勢頭得到有效遏制。截止2017年,國家電網經營區新能源棄電量、棄電率實現“雙降”,全年棄電量同比減少53億千瓦時,棄電率同比下降5.3個百分點。

    與此同時,“三北”地區新能源消納矛盾仍然突出。以國網為例,棄風棄光集中的新疆、甘肅,合計棄電量占其經營區總棄電量的66%。有理由相信,國家后續電網建設對進一步解決以“三北”為代表的棄風棄光區域性難題,做出持續性項目投資具有較高的可能。

    在電力發展“十三五”規劃中,我國已向國際社會承諾2020年非化石能源消費比重達到15%左右。以太陽能、風能為代表的新能源到2020年規劃電力占比將分別從2015年0.42%、1.31%提升至1.1%和2.1%;而煤電及化石能源占比則規劃從2015年的59%、65%分別降至55%、61%。到2050年,全國電量的60%以上將靠包括可再生能源在內的非化石能源提供。

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